CrowdStrike(CRWD) 주가,사업 내용, 장래성 분석!

미국주식

이번에는 사이버 보안 회사의 CrowdStrike에 대해서 입니다.

이번 포스팅에서는, 사업 내용이나 장래성에 대해서, 재확인합니다.

크라우드 스트라이크(CRWD) 사업 내용과 강점

크라우드 스트라이크는 엔드포인트 보안 분야에서 시장을 선도하는 기업입니다.

여기서 엔드포인트란 스마트폰, 서버, PC 등의 디바이스를 사이버 공격으로부터 방어하는 분야라고 할 수 있습니다.

크라우드 스트라이크는 이 분야를 주도하는 기업으로 자리를 확고히 하고 있습니다.

2023년에는 54.4%이라는 매출 성장률로 가파르게 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

크라우드 스트라이크의 강점은 비즈니스 영역을 확장하여 기존 고객의 크로스셀에 연결할 수 있는 곳입니다.

크라우드 스트라이크의 팔콘 플랫폼은 클라우드 보안, 위협 인텔리전스, 아이덴티티 보호, 로그 관리 등 다양한 서비스를 제공합니다.

플랫폼에 대한 고객의 관심은 계속 증가하고 있으며 정보에 따르면, 고객의 63%가 5개 이상의 제품을 사용하고 있다고 하네요.

CrowdStrike (CRWD) 미래와 성장 예측

고도 정보화 시대를 맞아, 사이버 보안 시장은 계속 확대되고 있습니다.

크라우드스트라이크 역시 높은 성장률을 유지할 것이라고 생각합니다.

구체적으로는 크라우드 스트라이크에는 760억 달러의 시장 기회가 있습니다.

그러나 2023년 매출은 22.4억 달러이기 때문에 큰 성장 가능성이 있습니다.

게다가 시장 성장과 사업 영역 확대로 2026년 시장 기회는 1,580억 달러로 두 배가 될 것으로 추정됩니다.

이는 크라우드 스트라이크의 비즈니스도 크게 성장할 수 있는 잠재력이 있음을 의미합니다.

CrowdStrike (CRWD) 재무 및 주가 동향

크라우드 스트라이크는 시장에서 높은 평가를 받고 있으며 단기적인 평가를 비싼 편이라고 생각합니다.

해당 포스팅이 최초 작성 되었던 2023년 11월 23일을 기준으로, 예상 매출의 15.0배의 시가총액으로 거래되고 있는데요.

시장에서 상당히 높은 평가를 받고 있음을 알 수 있습니다.

PSR(NTM)15.0배
PSR(LTM)17.7배
지난 5년 평균32.7배

이것은 높은 성장률과 현금 흐름 때문입니다.

2024도 2분기에는 전년 대비 37%나 성장한 경상 수익을 보였습니다.

무료 현금 흐름 마진은 26%이므로 SaaS 기업의 40% 규칙도 충족합니다.

재무면에서 경영은 순조롭기 때문에 거대한 시장 기회와 결합하면 장기적으로는 주가 상승을 기대할 수 있습니다.

CrowdStrike (CRWD) 요약

사이버 보안은 모든 기업과 개인에게 중요한 과제입니다. 

따라서 클라우드 스트라이크에 대한 수요는 앞으로도 계속 증가할 것으로 추정됩니다.

현재 FRB를 통한 금융 계약 및 인플레이션 비용 증가로 기업은 IT 지출을 앞두고 있습니다.

그러나 사이버 보안에 대한 지출은 다른 분야에 비해 우선순위가 높고 쉽게 줄어들지 않을 것이다 .

이러한 배경 중에서 클라우드 스트라이크는 높은 성장률을 유지하고 있으며 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.

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